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Com o objetivo de deixar tudo mais claro para nossos usuários e em relação às ocorrências enviadas ao banco, a partir de hoje será possível informar se o pagamento de um boleto foi recebido em mãos ou se ele foi feito através do banco, ao clicar na opção “Informar Pagamento”.

Essa melhoria em nossa plataforma foi feita pensando no caso de quando um pagamento é feito no banco, mas é necessária a liberação imediata do produto ou serviço, levando o usuário do Boleto Simples a optar por também marcar o boleto como pago em nossa plataforma.

O processo de informar pagamento continua o mesmo: você entra na página do boleto em questão e clica no botão destacado na imagem abaixo.

A diferença fica na janela que irá abrir a seguir. Repare que irá aparecer uma caixa de seleção para você clicar caso o pagamento tenha sido feito diretamente ao beneficiário.

Para utilizar os serviços da nossa plataforma, é necessário que você possua um contrato com o seu banco que habilita uma conta corrente a receber pagamentos por boleto bancário, a chamada Carteira de Cobrança. É através dela que é feita a identificação dos pagamentos e estes são creditados direto na sua conta.

Hoje trazemos a novidade de que o Boleto Simples passa a aceitar o cadastro e homologação de carteiras do Banco Cresol, juntando-se aos outros 17 bancos já atendidos por nós.

Você já deve saber que as pendências são ocorrências relacionadas aos seus boletos que devem ser inclusas em um arquivo remessa enviado ao banco para fins de atualização, como, por exemplo, entrada de títulos, pedidos de baixa e de protesto.

Você tem um acesso detalhado aos eventos que ainda não foram enviados ao banco na página de Pendências do menu Acessar.

A novidade é que a partir de agora, você também poderá pesquisar suas pendências por data de criação, além de continuar usando os filtros que já existiam. Desta forma, se você gera muitos boletos por dia, fica mais fácil de achar e enviar determinadas pendências e de conferir se todas já estão nesta página.

Para tal, só é necessário selecionar o período no qual você quer procurar suas pendências e clicar no botão de lupa. Todas as pendências criadas entre as datas que você inseriu no filtro serão listadas abaixo.

A RD Station é uma das plataformas mais completas de automatização e gerenciamento de marketing digital.

A nossa parceira Pluga criou três automatizações incríveis entre o Boleto Simples e a RD Station.

• Com um boleto emitido no Boleto Simples, crie automaticamente um cliente na RD Station
• Com um boleto pago no Boleto Simples, crie/atualize uma lead na RD Station
• Com um boleto pago no Boleto Simples, o status lead é atualizado para cliente na RD Station

Saiba mais clicando aqui.

Agora você pode nomear as suas carteiras de cobrança para deixar seu painel ainda mais organizado, além de ficar mais fácil identificar as carteiras na hora de emitir boletos, aplicar filtros e criar notificações.

Para nomear as suas carteiras, clique no menu Acessar e, em seguida, Carteiras. Escolha a carteira que você quer dar um nome e clique em Ver Carteira. Na próxima tela clique em Alterar.

O último campo a ser preenchido será o Nome da Carteira. Escolha um que seja fácil para identificá-la.

A partir disso, sempre que você, por exemplo, emitir um boleto você pode selecionar a carteira pelo nome que escolheu.

Há momentos em que o boleto demora a ser gerado. Pode ser por algum erro no boleto, ou por um volume muito grande de boletos sendo gerados no sistema.

É importante que você saiba que esse boleto teve algum erro na geração depois de um tempo, para poder tomar uma atitude e evitar problemas com as vendas.

Para isso, nós te enviaremos alerta para os casos em que o boleto fique 1 hora parado no status "Gerando".

Só será disparado o alerta de geração com falha uma vez por boleto, para não te encher de notificações por um erro só!

Alguns dos nossos usuários, principalmente quando começam a utilizar o Boleto Simples, utilizavam outros sistemas ou emitiam boletos através do próprio internet banking.

Para melhorar o seu controle nesses casos, adicionamos uma alerta que avisa sempre que um arquivo de retorno trouxer informações de um boleto que não consta no Boleto Simples e, provavelmente, foi emitido através de outro sistema.

Dica: Configure sua conta para receber alertas por e-mail.

Agora ao cadastrar uma empresa como cliente no Boleto Simples, você pode atribuir um nome ao contato dela, conforme abaixo:

Esse novo campo de cadastro é bastante útil para utilizar uma variável na hora de disparar suas notificações. Você pode utilizar a variável {{ customer.contact_person }} e assim incluir o nome do contato ao invés do nome da empresa em seus e-mails.

Pode acontecer do registro do seu boleto ser rejeitado por algum motivo, diante disso você deve agir com uma certa agilidade para não perder a sua venda. Por isso, o Boleto Simples criou o alerta de boleto rejeitado.

Agora, toda a vez que um retorno ou a própria tentativa de registrar via Web Service traz a informação de rejeição, o Boleto Simples alerta com o motivo dado pelo banco.

Lembre-se: Você pode configurar para receber alertas por e-mail.

Além dos alertas, o boleto rejeitado passa a ser um evento também, tanto para disparos de notificações, como para os webhooks. Você pode, por exemplo, disparar notificações automáticas aos seus cliente, com cópia para um e-mail seu, informando-o que você entrará em contato em breve.

Agora no nosso novo painel de pagamentos (saiba mais sobre ele aqui), há uma sinalização de que o pagamento referente ao boleto foi realizado de outra forma.

Como, por exemplo, quando seu cliente transfere o dinheiro para a sua conta ao invés de pagar o boleto. Quando esse tipo de situação ocorre, você pode acessar a página específica do boleto e clicar em Informar Pagamento.

No painel de pagamentos (Acessar > Pagamentos), esse pagamento estará sinalizado conforme abaixo: