[Pluga.co] Automatizações com Excel

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Você já sabe que o Excel é um dos aplicativo de criação de planilhas eletrônicas mais utilizados no mundo. A novidade é que agora, através da nossa parceira Pluga, é possível criar duas automações entre o Boleto Simples e ele.

  • A cada boleto criado no Boleto Simples, adicionar uma nova linha no Excel;
  • A cada novo pagamento recebido no Boleto Simples, adicione uma nova linha no Excel.

Saiba mais sobre como fazer esta nova integração aqui.

Novo layout de boleto - Recibo de entrega

Pensando nos casos em que o beneficiário precisa manter um comprovante de entrega do boleto ao pagador, estamos oferecendo um novo tipo de layout para os boletos gerados através da plataforma do Boleto Simples.

Com ele, é possível gerar um boleto que tenha um recibo a mais, onde existem campos para datar e assinar a entrega.

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Para acessar, basta entrar na página do boleto através da nossa plataforma, clicar na opção Links do Boleto e, depois, em Visualizar Recibo.

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Também é possível acessar diretamente através do link do boleto, acrescentando /recibo ao final da URL. Como, por exemplo: https://bole.to/3/nlorr/recibo.

Inclusão do Contato na lista de variáveis das notificações automáticas

A partir desta semana, já é possível selecionar a variável de Contato de forma mais simples ao configurar uma nova mensagem ou alterar uma antiga em suas Notificações automáticas.

Essa variável foi adicionada como uma forma de deixar a comunicação entre você e seu cliente mais próxima e personalizada, endereçando a mensagem enviada à uma pessoa em vez de incluir apenas o nome ou razão social da empresa.

Para usá-la, primeiro você deve acessar o cadastro de seus Clientes e acrescentar um nome de contato.

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Após, ao configurar uma notificação, basta escolher na lista de opções a variável Contato para que quando o e-mail for enviado, ela seja substituída pelo nome inserido no campo destacado na imagem acima.

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Adicione mais de um destinatário alternativo nas notificações automáticas

Ao configurar uma notificação automática, já era possível acrescentar um endereço no campo de “e-mail do destinatário” para que determinada notificação sempre disparasse mensagens para um outro endereço de e-mail além do do cliente. Isto sempre foi útil principalmente para que o próprio usuário recebesse notificações como as de boleto gerado ou de boleto pago.

A novidade, é que a partir de hoje o usuário poderá acrescentar mais de um endereço no campo citado. Esta atualização foi feita levando em consideração que algumas empresas precisam notificar mais de uma pessoa ou área sobre, por exemplo, o pagamento de um boleto, de forma que o serviço ou produto possa ser enviado e/ou liberado para o cliente.

Para fazer essa configuração, acesse o link Alterar Notificação na página de uma notificação já existente, ou crie uma nova notificação na aba Envio de e-mail. Saiba mais detalhes sobre como criar uma nova notificação aqui.

Basta escrever os endereços que deseja no campo destacado na imagem abaixo, separados por uma vírgula ( , ).

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E todos eles irão receber o e-mail em cópia, além do cliente para quem o boleto foi gerado:

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Estamos atendendo um novo banco: o BNP Paribas

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A partir de hoje, aqueles que possuem conta no banco BNP Paribas podem passar a utilizar a plataforma do Boleto Simples como uma forma de facilitar a gestão e emissão de seus boletos!

Para fazer o cadastro, é necessário ter em mãos o número da sua agência e conta com dígito, assim como o Código da Empresa. Veja o passo a passo de como como homologar sua conta aqui.

Estamos atendendo um novo banco: o Sofisa

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Para utilizar os serviços da nossa plataforma, é necessário que você possua um contrato com o seu banco que habilita uma conta corrente a receber pagamentos por boleto bancário, a chamada Carteira de Cobrança. É através dela que é feita a identificação dos pagamentos e estes são creditados direto na sua conta.

Hoje trazemos a novidade de que o Boleto Simples passa a aceitar o cadastro e homologação de carteiras do Banco Sofisa, juntando-se aos outros 18 bancos já atendidos por nós.

2ª via de boleto para seu cliente através do Atende Simples

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O Atende Simples é uma solução completa de atendimento telefônico para aumentar vendas e fidelizar clientes, oferecendo automação e inteligência de atendimento.

A partir de hoje, os usuários do Boleto Simples e do Atende Simples poderão ativar uma integração entre esses sistemas: com ela, é possível gerar automaticamente uma 2ª via de um boleto gerado para seu cliente quando ele ligar fazendo esta solicitação. Ao fazer a ligação, ele será redirecionado para a opção condizente e deverá apenas fornecer seu CPF ou CNPJ para receber um e-mail pouco tempo depois com este novo boleto.

Desta forma, você melhora a interação da sua empresa com seus clientes, além de deixar o seu atendimento mais rápido e imediato.

Leia mais sobre este assunto e entenda como fazer a integração aqui.

Mensagens automáticas nas instruções ao caixa

Como forma de deixar as informações de pagamento do boleto mais claras para o seu cliente e para o banco, agora inserimos automaticamente as informações de baixa, protesto e descontos na área de instruções ao caixa da ficha de compensação.

Desta forma, sempre que você preencher os campos de "Desconto", "Dias corridos para Protesto" e "Dias corridos para Baixa" durante a criação dos seus boletos, uma mensagem irá automaticamente ser criada; como, por exemplo:

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Adicione faixas de desconto em seu boleto

A partir de hoje, os usuários poderão programar mais de um valor de desconto em seus boletos gerados através da API, que serão aplicados dependendo da data em que o pagamento for feito. Por exemplo:

  • Se pago até dia 22/05/2019, cobrar R$ 1.490,00
  • Se pago até dia 27/05/2019, cobrar R$ 1.990,00
  • Após dia 27/05/2019, cobrar R$ 2.210,00

Esta novidade foi desenvolvida pensando em alguns tipos de serviços, principalmente aqueles ligados à educação, como escolas e cursos, que costumam oferecer este tipo de opção de pagamento.

Confira os novos parâmetros:

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Veja mais sobre essa novidade em nossa página dedicada à documentação da API.

Cancele boletos em lote

Compreendendo que existem situações em que alguns de nossos usuários, principalmente aqueles com um grande volume de boletos, precisam cancelar diversos boletos de uma só vez, desenvolvemos uma nova funcionalidade na interface do Boleto Simples.

Com esta nova opção, ficou bem mais simples cancelar vários boleto com apenas alguns cliques: só é necessário selecionar os boletos através das caixas de seleção que aparecem na página de Boletos, conforme aparece na imagem abaixo.

Após, irá aparecer a opção Cancelar, na qual você deve clicar.

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O último passo é confirmar o cancelamento dos boletos selecionados digitando a palavra CANCELAR na caixa de diálogo que irá aparecer. Lembre-se de escrever com letras maiúsculas e, depois, clicar no Sim.

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